Україна розпочала переговори для випуску єврооблігацій.

 

Українська делеґація на чолі з виконувачкою обов'язків міністра фінансів Оксаною Маркаровою приступає до проведення роуд-шоу з випуску єврооблігацій, яке розпочнеться в Лондоні та Нью-Йорку.

 

Про це Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

 

"Наша невелика TeamUkraine у складі Мінфін-МЕРТ-НБУ розділилась в Лондоні, і team A в меншому складі вилітає до Нью-Йорка. Попереду переліт і декілька дуже напружених робочих днів", – написала вона.

 

Маркарова уточнила, що делегацію в Лондоні очолить урядовий уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца.

 

 

Як напередодні інформувала аґенція "Інтерфакс-Україна", уряд планує розмістити 10-річні єврооблігації в доларах індикативного обсягу. Також позичальник може розглянути можливість розміщення 5-річного траншу плюс до 10-річних паперів.

 

Передбачали, що road show стартує в Британії і США 23 жовтня.

 

Організаторами призначені BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

 

Минулого тижня в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова заявляла, що Україна зберігає плани здійснити в 2018 році зовнішні запозичення майже на $2 млрд, які планували на першу половину цього року. Один з варіантів – розміщення євробондів.

 

У вересні 2017 року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на $3 млрд із прибутковістю 7,375%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням у 2019-му і 2020 рр. на загальну суму $1,576 млрд.

 

Торішня угода стала першим ринковим розміщенням для України з 2013 року.

 

У 2014-2016 рр. Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були гарантовані США, що надавало можливість країні робити позики за рекордно низькими ставками.

 

 

23.10.2018